Disc 1
1. This Is What It Feels Like (Feat. Trevor Guthrie) - Armin Van Buuren
2. In and Out of Love (Feat. Sharon Den Adel) - Armin Van Buuren
3. Not Giving Up On Love (Feat. Sophie Ellis Bextor) - Armin Van Buuren
4. Ping Pong - Armin Van Buuren
5. Blue Fear - Armin Van Buuren
6. Drowning (Feat. Laura V) [Avicii Remix] - Armin Van Buuren
7. Burned With Desire (Feat. Justine Suissa) [Rising Star Vocal Mix] - Armin Van Buuren
8. Hystereo - Armin Van Buuren
9. We Are Here to Make Some Noise - Armin Van Buuren
10. Communication - Armin Van Buuren
Disc 2
1. Shivers (Feat. Susana) - Armin Van Buuren
2. Intense (Feat. Miri Ben-Ari) - Armin Van Buuren
3. Feels So Good (Feat. Nadia Ali) - Armin Van Buuren
4. Love You More (Feat. Racoon) - Armin Van Buuren
5. Alone (Feat. Lauren Evans) - Armin Van Buuren
6. Yet Another Day (Feat. Ray Wilson) - Armin Van Buuren
7. Serenity (Feat. Jan Vayne) - Armin Van Buuren
8. Going Wrong (Feat. Chris Jones) - Armin Van Buuren & DJ Shah
9. Save My Night - Armin Van Buuren
10. Sail - Armin Van Buuren