Disc 1
1. Samba De Uma Nota So (One Note Samba) - Charlie Byrd
2. Manha De Carnaval - Charlie Byrd
3. Homage a Villa-lobos - Charlie Byrd
4. Bogota - Charlie Byrd
5. Azul Tiple - Charlie Byrd
6. O Pato (The Duck) - Charlie Byrd
7. Ho-ba-la-la - Charlie Byrd
8. Yvonne - Charlie Byrd
9. Um Abraco No Bonfa - Charlie Byrd
10. Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing) - Charlie Byrd
11. Bim Bom - Charlie Byrd
12. Ela Me Deixou (She Has Gone) - Charlie Byrd
13. Desafinado - Charlie Byrd
14. Meditacao - Charlie Byrd
15. O Barquinho (Little Boat) - Charlie Byrd
16. Samba Triste - Charlie Byrd
17. Voce E Eu (You and I) - Charlie Byrd
18. O Passaro (The Bird) - Charlie Byrd