Disc 1
1. Grow Wild - Hugo Largo
2. Eskimo Song - Hugo Largo
3. Fancy - Hugo Largo
4. Harpers - Hugo Largo
5. Scream Tall - Hugo Largo
6. Country - Hugo Largo
7. Eureka - Hugo Largo
8. Second Skin - Hugo Largo
9. My Favorite People - Hugo Largo
Disc 2
1. Turtle Song - Hugo Largo
2. Hot Day - Hugo Largo
3. Martha - Hugo Largo
4. Halfway Knowing - Hugo Largo
5. 4 Brothers - Hugo Largo
6. Ohio - Hugo Largo
7. Jungle Jim - Hugo Largo
8. Nevermind - Hugo Largo
Disc 3
1. Blue Blanket - Hugo Largo
2. Biding Your Time - Hugo Largo
3. Shaking Your Head - Hugo Largo
4. Simple Song - Hugo Largo
5. Tell the Truth - Hugo Largo
6. Fancy - Hugo Largo
7. Gloria/Angels We Have Heard On High - Hugo Largo
8. No Goodbyes - Hugo Largo
9. Arms Akimbo - Hugo Largo
10. May This Be Love - Hugo Largo
11. Lie and Forget - Hugo Largo
12. The Bathtub Song - Hugo Largo