Disc 1
1. Mamaoism - Jackson Conti (0.32)
2. Berumba - Jackson Conti (3.47)
3. Anna De Amsterdam Interlude - Jackson Conti (0.18)
4. Pracada Republica - Jackson Conti (4.02)
5. Papaya - Jackson Conti (10.03)
6. Brasillian Sugar - Jackson Conti (6.27)
7. Sao Paulo Nights - Jackson Conti (4.21)
8. Xibaba - Jackson Conti (4.51)
9. Upa Neguinho - Jackson Conti (4.14)
10. Casa Forte - Jackson Conti (3.51)
11. Amazon Stroll - Jackson Conti (4.3)
12. Berimbau - Jackson Conti (5.15)
13. Anna De Amsterdam Reprise - Jackson Conti (0.27)
14. Waiting On the Corner - Jackson Conti (5.01)
15. Tijuca Man - Jackson Conti (2.38)
16. Nao Tem Nada Nao - Jackson Conti (3.36)
17. Sunset at Sujinho - Jackson Conti (1.55)
18. Segura Esta Onda - Jackson Conti (7.01)